正味集团递表港交所主板 中毅资本为其独家保荐人

7月1日,资本邦了解到,正味集团递表港交所主板,中毅资本为其独家保荐人。

招股书显示,正味集团成立于2002年,是中国的一家农业食品生产商。公司从生产干货食品起步发展公司的业务,于2018年9月将业务扩展到生产即食蔬菜零食,并在2021年1月进一步扩大生产线,以生产即食肉类零食。公司主要从事即食零食及干货食品制造及少部分贸易。

据弗若斯特沙利文报告称,就2021年收入而言,公司在江西省的蔬菜、菌类、水果、坚果及水产品加工市场排名第三,市场份额约为0.5%,而休闲食品市场排名第五,市场份额约为1.2%。

于往绩记录期间,公司的收入由2019年财政年度约人民币(下同)2.97亿元略微减少至2020年财政年度约2.83亿元,并增加至2021年财政年度约3.42亿元。于2019年财政年度、2020年财政年度及2021年财政年度,公司的纯利约为4094.5万元、4093.9万元及4829.2万元。

影响公司经营业绩及财务状况的重大因素包括:易受原料价格波动的影响。公司于2019年财政年度、2020年财政年度及2021年财政年度的直接材料分别约为1.86亿元、1.72亿元及2.1亿元,分别约占公司总销售成本的92.7%、89.5%及89.7%。

此外,倘公司与公司主要客户的关系恶化,公司销售产品的能力可能会受到重大不利影响。公司于2019年财政年度、2020年财政年度及2021年财政年度对公司五大客户的销售额分别约为2.34亿元、2.43亿元及2.8亿元,分别约占公司相应年度总收入的78.6%、85.8%及81.8%;而对最大客户的销售额分别约为1.16亿元、1.22亿元及1.49亿元,分别约占公司同期总收入的38.9%、42.9%及43.7%。

公司拟募资用于建立一个新生产工厂大楼及于广昌工厂购置新生产线工厂;加强公司的营销工作并扩大销售渠道;营运资金及其他一般企业用途等。

关键词: 正味集团独家保荐人 农业食品生产商 弗若斯特沙利文 原料价格波动